申請金額の区分の境目で規程と違う承認者に回る
申請金額の区分の上限と下限の判定が取り決めと割れると、規程で定めた決裁者を飛ばした経路で申請が完了します。誤りは承認が終わるまで気づかれません。
GENZ, Inc.
情報システム部
情報システム部門向け
ワークフローツールのソフトウェアテスト｜規程どおり回るか検証
1件の申請が通ることと、全書式・全部署の経路が規程どおり回り続けることは別です。GENZは規程を反映した設定のワークフローツールで期待結果を定め判定します。
支援事例
支援実績5,000件以上
ワークフローツールでよくある不具合
ワークフローツールで社員から寄せられる申告や問い合わせは、経路の分岐や一斉反映、版更新の流れに沿って現れます。管理画面ではエラーにならず申請は進むため、規程と違う結果だけが残ります。
申請金額の
代理承認が適用の範囲を越えて権限外の決裁になる
紙の運用で暗黙だった代決は適用の範囲や期間が設定に落ちきらず、範囲の外の申請にまで代理の権限が現れて、権限のない者の承認で完了します。
組織の一斉反映のあと申請が旧上長へ回り滞留する
反映日をまたぐ起票済み・承認途中の申請の扱いが定まっていないと、旧上長へ回る申請や承認者不在の滞留が、反映直後に一斉に現れます。
改定していない別の申請書式の経路が変わっている
判定条件や組織階層の設定は複数の書式で共有され、1つの変更が改定していない書式の経路へ効きます。影響の範囲は事前に見えません。
製品の版更新のあとに既存の書式の経路が変わる
版更新の日程は自社の都合と無関係に決まり、適用は全社一斉です。回帰から漏れた組み合わせでは、特定の部署の特定の申請だけが止まります。
残存した不具合を放置したときに生じる問題
ワークフローツールに残った不具合は、画面の中の問題に留まりません。全社の手続きの停止、規程どおりの決裁を示せないこと、電子化の停滞へ広がります。
静的テスト（レビュー）でおさえるべき観点
仕様書の整備状況によらず、職務権限規程の条文・書式と経路・共有された設定・承認の記録・基幹連携の取り決めを、規程の条文と受け口の仕様と照合します。ここではその5つの観点を示します。
規程と判定条件
職務権限規程の条文を承認経路の判定条件と照合
金額の区分、職位、組織階層という条文の定めと、設定された判定条件を突き合わせます。人手の読み替えで落ちた条件を、設定を組む前に洗い出します。
確認する資料
- 職務権限規程
- 承認経路設計書
- 判定条件一覧
共有設定の依存
共有された判定条件の依存関係を書式の一覧と照合
どの判定条件とどの組織階層の設定がどの書式から参照されているかを書き出します。改定の影響範囲を担当者の記憶から確認の設計へ移す起点になります。
確認する資料
- 書式一覧表
- 組織階層データ
- 設定参照関係表
代理承認の範囲
例外の経路と代理承認の取り決めを運用の実態と照合
差し戻し後の戻り先、合議の完了の条件、代理承認の適用の範囲と期間を書き出します。紙の運用で暗黙だった処理まで含めて明文化し、期待結果を一意に決めます。
確認する資料
- 代理承認規定
- 合議の取り決め
- 差し戻し運用手順
承認記録の粒度
承認の記録の粒度を内部監査の照会の要件と照合
誰がいつどの権限で承認したかが追える粒度で記録が残るか、設定の変更の履歴が残るかを、内部監査の照会の要件と照合します。取得の可否と粒度は製品と自社の設定により異なります。
確認する資料
- 監査照会要件
- 承認履歴仕様
- 設定変更履歴
基幹への引き渡し
基幹への引き渡しの取り決めを受け口の仕様と照合
承認結果を渡す項目、粒度、タイミングと再送の扱いを、会計・購買・勤怠の各受け口の取り決めと突き合わせます。受け口の仕様は連携先ごとに異なります。
確認する資料
- 連携仕様書
- 項目対応表
- 再送時対応規定
- 受け口定義書
動的テストの設計・実行のポイント
書式×部署×職位×金額条件の掛け算は全数を確認できません。範囲を技法で絞り込み、合否を判定できるテストケースへ具体化します。
STEP 01
職位と所属と書式を区分する同値分割で区分した代表の申請を流す
どう確かめるか
職位と所属と書式の区分を同値分割で確かめる
職位・所属・書式の種類を同値分割で区分し、各区分から代表の申請を流します。決定された承認者の並びが判定条件の取り決めどおりであることを確かめます。
- 01職位と所属と書式の種類を同値分割で区分し代表の申請を流す
- 02決定された承認者の並びが判定条件の取り決めどおりかを確かめる
- 03区分ごとの合否を記録しどこまで確かめたかを追跡できる形にする
OUTPUT区分別の合否記録
STEP 02
金額と反映日の境目を確かめる金額区分と適用期間と反映日の前後を選ぶ
どう確かめるか
申請金額と反映日の境目を境界値分析で確かめる
金額区分の上限と下限、代理承認の適用期間の始期と終期、一斉反映の日の直前直後を境界値分析で選びます。境目で経路が規則どおりに切り替わることを検証します。
- 01金額区分の上限と下限と代理承認の適用期間の始期と終期を選ぶ
- 02一斉反映の日の直前と直後で経路が規則どおりに切り替わるかを見る
- 03境目の挙動は期日の前後を両方行う必要があり実行時期を明記する
OUTPUT境目前後の判定結果
STEP 03
経路の分岐の組み合わせを絞り込む共有設定を参照する既存の書式まで含めて絞る
どう確かめるか
経路の分岐の組み合わせをデシジョンテーブルで確かめる
金額・職位・合議の要否・代理承認の適用をデシジョンテーブルで整理します。共有設定を参照する既存の書式まで含めて、回帰の範囲を根拠を持って絞り込みます。
- 01金額と職位と合議の要否と代理承認の適用を表へ展開する
- 02共有設定を参照する既存の書式まで含めて回帰の範囲を絞り込む
- 03絞り込みの根拠と外した範囲を記録に残して説明できる形にする
OUTPUT回帰範囲の対応表
STEP 04
差し戻しと集中期を実機まで確かめる集中を想定した負荷とスマートフォンの承認も見る
どう確かめるか
差し戻しの遷移と集中期の応答を実機まで含めて確かめる
起票・承認待ち・差し戻し・完了の遷移を状態遷移テストで確かめます。月末や一斉反映の直後の集中を想定した負荷と、スマートフォンからの承認もあわせて検証します。
- 01起票と承認待ちと差し戻しと完了の遷移を状態遷移テストで確かめる
- 02月末や一斉反映の直後の集中を想定した負荷のもとで応答を見る
- 03スマートフォンからの承認は実機の端末で画面と操作を確かめる
OUTPUT負荷・実機の記録
私たちGENZが、このようなソフトウェアテストを代行します
固定費を抱えない人日単位のアサイン、監査にも使える独立した検証の記録、育成期間なしに活かせる専門ノウハウなど、第三者へのアウトソースには複数のメリットがあります。
OUTSOURCING RATIONALE
THIRD-PARTY VERIFICATION
01
必要な時に必要な分だけ
人日単位のアサインで固定費を抱えず、繁忙期に増減できます。
02
独立した視点で品質を底上げ
独立した検証で偏りを排し、監査に使える客観的な記録を残せます。
03
専門ノウハウを即戦力で
JSTQB認定エンジニアが在籍し、対象領域固有の検証知見を育成期間なしに活用できます。
専門知識を持ったテストエンジニアが、第三者の視点でテストするメリット
- 管理画面ではエラーにならない経路のずれを承認の前に検出できる
- 書式と部署と職位と金額条件の掛け合わせまで確認できる
- 固定費を抱えずに人日単位で全社展開前の確認を差し込める
- 稼働判断の場で使える独立した検証記録と未確認の範囲が残る
5,000件以上の実績に裏付けられた承認経路の検証
GENZは製品ベンダーや導入支援パートナーと役割を分け、導入した企業様の側に立つ第三者として、テストの設計と実行、報告に伴走します。支援実績は5,000件以上、ISO 27001認証の体制のもとで進めます。
申請と承認の流れから観点を設計
確認観点は、起票・経路の決定・承認・差し戻し・記録・引き渡しの流れに沿って起こします。機能の一覧ではなく規程どおりに回るかを軸にします。
仕様書が揃っていない状態からの参画にも対応
承認経路の取り決めが規程と担当者の記憶にしかない現場でも、確認観点の書き出しから支援します。ドキュメント作成の支援もあわせて行います。
負荷と端末ごとの表示確認までGENZ社内で対応
申請と承認が集中する時期を想定した負荷の確認はGENZ社内の専門エンジニアが実施し、スマートフォン・タブレットの画面は実機で確かめます。
確認済みと未確認を分けた報告
どの書式・どの部署・どの条件まで確認し、どこが未確認かを書き分けてお渡しします。稼働判定の材料と内部監査への説明にご活用いただけます。
※本ページに記載の支援内容・範囲は一例です。実際のご支援内容・範囲は、お打ち合わせのうえでご状況に合わせて決定します。まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談から納品までの流れ
確認の対象となる書式と経路、一斉反映の予定を伺い、合意した範囲と優先順位でテストを進めます。
確かめる範囲と反映の予定を伺う
書式と経路の範囲、一斉反映と版更新の予定を確認します。
リスクに基づくテスト設計と見積もり
承認の停止と規程外の決裁の重さで優先順位を付け、工数を整理します。
テストを実施し発見事項を随時共有
合意した範囲を実行し、判断待ちの事項と重い不具合を都度共有します。
報告書を納品し是正後の再確認へ
結果と証跡、未確認の書式と残るリスクを納品し、再確認の進め方を示します。
支援実績5,000件以上
確かめる範囲と優先順位をGENZに相談する
ご相談では、書式・経路・判定条件の組み合わせのどこまでを確かめるかを整理します。稼働判定・一斉反映・版更新の場面ごとに優先順位を分け、必要な工数の考え方をお示しします。必要事項を入力の上、お問い合わせください。内容を確認させていただいた上、担当者よりご連絡いたします。*がついている項目は必須項目です。