ポータルサイトからの反響が取り込まれず未対応のまま残る
ポータルサイトからの反響データが取り込まれないと、問い合わせが未対応のまま残り、見込み客との接点そのものを失うおそれがあります。
GENZ, Inc.
反響管理から追客まで
不動産CRMを
反響管理から追客まで
不動産CRMを第三者の視点でテストします
受け入れテストの項目を自社の業務の流れから設計し、異常系と境界値を含めて第三者の視点で検証します。リリース判断に使える記録まで残します。
支援事例
支援実績5,000件以上
不動産CRMシステムでよくある不具合
不動産CRMでは、反響の取り込みや追客の自動配信、基幹システムとの連携といった部分で不具合が起きると、営業活動に直接影響します。リリース前に確認すべき、よくある不具合の例を整理しました。
ポータルサイトからの
同一の見込み客が別件として登録され、複数の担当者が重複して連絡する
同一の見込み客が別件として重複登録されると、複数の担当者から重複して連絡が届き、相手の信頼を損なうおそれがあります。
割り振りルールの条件に合致せず、反響が誰にも割り当てられない
割り振りルールの条件設定に漏れがあると、反響が誰にも割り当てられず滞留し、初動の遅れとして営業現場に影響します。
配信停止や契約済みの相手へ追客メールが配信される
配信停止や契約済みの相手への除外条件が機能しないと、追客メールが誤配信され、個人情報の取り扱いに関する説明対応が発生します。
CRMと基幹システムで契約金額や物件の対応に差異が出る
CRMと基幹システムの連携に不具合があると、契約金額や物件情報に差異が生じ、帳票や報告の数値が信用できなくなります。
残存した不具合により生じる問題
反響の自動取り込みや追客配信に不具合が残ったままリリースすると、営業現場の初動と見込み客対応、経営判断の材料に影響が及びます。
静的テスト（レビュー）でおさえるべき観点
ベンダーへ渡す設定要件は、画面を動かす前に文書の照合で確認できます。不動産CRMでは、反響の割り振り・追客シナリオ・システム連携・権限・集計定義の領域で、設計書と業務側の根拠文書の照合が抜けやすくなります。
割り振りルールの照合を省略すると、リリース後に反響が誤った担当者へ割り振られ、問い合わせへの初動が遅れます。
反響の割り振りルールを、営業推進部門が定めた業務ルールと照合する
反響の割り振りは、賃貸・売買・担当エリアなどの条件の組み合わせで営業推進部門が定めます。設計書の条件分岐が業務ルールの表と一致しているかを照合し、転記の段階で条件の欠落がないかを確認します。
確認する資料
- 割り振り表
- 業務ルール書
- 要件定義書
停止条件の照合を省略すると、追客メールの誤配信が見込み客に届き、個人情報の取り扱いに関する説明対応が発生します。
追客シナリオの条件分岐を、配信停止条件の一覧と照合する
追客メールやLINE配信のシナリオは、開始条件と配信停止条件を対にして設計書を確認します。停止条件の記載がない場合、成約済みや配信拒否の相手への配信が止まらない仕様のまま実装が進みます。
確認する資料
- 追客シナリオ
- 停止条件一覧
- 配信条件表
項目定義の照合を省略すると、稼働後に反響の取り込み漏れが個別の申告として表面化し、原因の切り分けに時間がかかります。
連携インターフェースの項目定義を、基幹システムのDB設計書と照合する
連携箇所では、送受信する項目の定義を基幹側のDB設計書と照合します。項目名に加え、文字種・桁数・必須と任意の扱いが一致するかを確認します。不一致は反響の取り込み失敗の原因になります。
確認する資料
- IF定義書
- DB設計書
- 項目対応表
権限設計の照合を省略すると、他部署の個人情報が閲覧できる設定のまま運用が続き、事象調査の場で指摘を受けます。
権限設定の設計を、組織図と個人情報の表示制御の方針と照合する
権限設定の設計は、組織図の部署・担当の単位と個人情報の表示制御の方針の双方と照合します。閲覧できる範囲が組織の実態と合っていないと、他部署が扱う個人情報まで見える設定のまま運用が始まります。
確認する資料
- 権限設計書
- 組織図
- 表示制御方針
集計定義の照合を省略すると、分析レポートの数値が実績と一致せず、営業活動の可視化という導入目的が達成できません。
分析レポートの集計定義を、対象期間と除外条件の定義と照合する
分析レポートの集計定義は、対象期間と除外条件の定義と照合します。テスト用データや重複反響の扱いが集計側で定義されていないと、成約数値が実績と合わないレポートが意思決定の材料に使われます。
確認する資料
- 集計定義書
- 対象期間定義
- 除外条件表
- レポート仕様書
動的テストの設計・実行のポイント
不動産CRMの動的テストは、反響の取り込みから基幹システム連携までの業務の流れに沿って段階的に設計します。
STEP 01
ユニットテスト境界値と異常系を条件ごとに確かめる
どう確かめるか
ユニットテスト：割り振り条件と配信条件を境界値で確かめる
反響の割り振り条件、自動メール・LINEの配信条件と停止条件について、境界値から入力を設計し、判定結果を確認します。取り込み失敗時や重複反響の扱いも、この段階で項目に含めます。
- 01反響の割り振り条件を境界値で確認する
- 02配信条件と停止条件の分岐を検証する
- 03取り込み失敗時の挙動を確認する
OUTPUT条件別の判定結果一覧
STEP 02
統合テストシステム間の受け渡しを追跡する
どう確かめるか
統合テスト：反響の取り込みから基幹システムへの引き渡しまでの連携を確かめる
ポータルサイトからの反響取り込みから基幹システムへの引き渡しまで、データの流れに沿って検証します。連携方式がAPI・メール・CSVのいずれでも、送出項目の仕様変更への追随を確認します。
- 01ポータルサイトからの反響取り込みを検証する
- 02見込み客情報と物件情報の連携を確認する
- 03基幹システムへの引き渡しを検証する
OUTPUT連携ごとの確認記録
STEP 03
システムテスト業務の流れに沿って通しで確認する
どう確かめるか
システムテスト：反響対応から成約までを業務シナリオと異常系で確認
反響の受領から割り振り、追客、成約までの業務シナリオを通しで実行し、配信停止や権限による表示制御などの異常系の条件も確認します。営業現場の操作が止まる条件を業務の単位で洗い出します。
- 01反響対応から成約までの業務シナリオを確認する
- 02権限による表示制御を検証する
- 03配信停止など異常系の条件を確認する
OUTPUT業務シナリオ検証結果
STEP 04
受け入れテストと回帰テスト実機確認とデグレードの有無を確かめる
どう確かめるか
受け入れテストと回帰テスト：営業現場の実機確認とデグレードの有無を確かめる
営業現場が受け入れテストを実施し、不具合票の起票基準をすり合わせて残存件数と未検証領域を整理します。アップデート後は回帰テストでデグレードの有無を検証し、再確認の範囲を記録に残します。
- 01営業現場による実機確認を実施する
- 02残存不具合と未検証領域を整理する
- 03アップデート後の回帰テストを検証する
OUTPUTリリース判断の根拠資料
GENZが代行する不動産CRMシステムのテスト
固定費を抱えない人日単位のアサイン、監査にも使える独立した検証の記録、育成期間なしに活かせる専門ノウハウなど、第三者へのアウトソースには複数のメリットがあります。
OUTSOURCING RATIONALE
THIRD-PARTY VERIFICATION
01
必要な時に必要な分だけ
人日単位のアサインで固定費を抱えず、繁忙期に増減できます。
02
独立した視点で品質を底上げ
独立した検証で偏りを排し、監査に使える客観的な記録を残せます。
03
専門ノウハウを即戦力で
JSTQB認定エンジニアが在籍し、対象領域固有の検証知見を育成期間なしに活用できます。
専門知識を持ったテストエンジニアが、第三者の視点でテストするメリット
- 反響取り込みから追客配信まで業務の流れに沿ったテスト項目書を用意
- 営業現場の繁忙期を避けて検証を進められる外部の実行体制を確保
- 異常系と境界値を含む検証範囲を第三者の視点で設計し点検
- 検証範囲と費用の対応を稟議で使える粒度に整理し記録を残す
GENZに依頼する理由
受け入れテストの項目を業務に沿って作れない、検証に割く人員が足りない、稟議で使える形で範囲と費用が示されない。GENZは反響対応から追客までの業務の流れからテスト設計を起こし、第三者の視点で実行します。
業務の流れからテスト設計を起こす
ポータルサイトからの反響取り込みから追客の自動配信まで、営業現場の業務の流れと操作手順を入力にテスト項目書を作成します。
設定・連携まで検証します
正常系の確認に偏りやすい設計に対し、例外処理とエラー発生パターン、境界値を含めて検証します。連携や権限の設定値も検証範囲に含めます。
既存契約と現場確認の分担を決める
ベンダーのユニットテスト・統合テストと、営業現場が行なう実機確認との線引きを整理し、不足する工程に入ります。繁忙期を避けて実行します。
不具合票と報告書を提出します
検出した不具合は不具合票として管理し、検証範囲と結果を報告書として提出します。判定会議と事後の原因調査の両方で使える記録が残ります。
ご相談から納品までの流れ
お問い合わせいただいてから報告書の納品まで、段階を分けて進めます。各段階での確認事項をご説明します。
ヒアリング：構成と連携先の確認
CRMの構成とポータルサイト連携、外部システムとの接続箇所を伺います。
テスト設計と見積もりのご提示
検証範囲と優先順位を整理し、テスト項目の案と見積もりをお出しします。
テストを実施し、進捗を随時共有
確定したテスト項目に沿って実施し、不具合票と進捗を随時ご共有します。
報告書の納品と再確認
残存不具合の影響範囲を含む報告書を納品し、再確認まで対応します。
不動産CRMの受け入れテストのご相談
不動産CRMの検証範囲と優先順位をGENZにご相談ください
不動産CRMの反響管理と追客の業務の流れに沿って、テスト範囲の整理、優先順位の決め方、必要工数の考え方、関連するテストの要否まで、ご相談の場で案をお渡しします。