同じ取引先が二重に登録され商談が分かれて載る
重複の判定が効かないと、同じ取引先が二重に増えます。以降の商談と活動と集計がすべて分かれて載ります。後から統合しても取り戻せない部分が残ります。
GENZ, Inc.
営業推進部
営業推進部門向け
CRMツールのソフトウェアテスト｜集計と連携まで検証
画面で商談を入力できたことと、全社の集計と連携まで正しいことは別です。GENZはCRMツールが自社の設定とデータで動くかを、期待結果を定めて判定します。
支援事例
支援実績5,000件以上
CRMツールの導入後によくある不具合
CRMツールの導入後の不具合は、登録から移行までの経路で起きます。重複した取引先の名寄せ、見込みの集計、権限の適用、外部システムとの連携のどこでも起きます。いずれも画面上のエラーにはなりません。
同じ
見込みの集計が営業の入力した金額と合わない
期間と部門の区切り、重複計上の有無、権限による見え方の違いで、同じレポートが別の数値を出します。会議へ出した数値は後から動かせません。
権限の設定が効かず見えてはいけない商談が見える
部門と役職の階層の設定を誤ると、見えるべきものが見えなくなります。見えてはいけない情報が見えることもあり、逆方向の事故が同時に起こりえます。
外部システムへ渡った内容が元の商談と一致しない
項目の対応と紐づけキーとタイミングの食い違いは、受け口の側で正しいものとして処理されます。後続の処理や承認の段で差し戻しとして返ります。
移行した取引先と活動履歴が一部だけ載らない
移行は件数が合っても中身が欠けることがあります。担当と部門の引き継ぎを誤ると、過去の履歴が担当の交代の時点で読めなくなります。
残存した不具合を放置したときに生じる問題
残った不整合は、別の方向へ広がります。誤った数値の上で判断が組み立てられ、現場は入力から離れ、顧客情報の取り扱いの事象にもつながります。
静的テスト（レビュー）でおさえるべき観点
取り決めと実際に投入された設定の食い違いから、画面上の入力と集計・連携の正しさの距離が生まれます。静的テストでは文書の整備の状況に依存せず、項目と入力規則、名寄せ、集計と権限と連携の5つの観点で照合します。
項目と入力規則
項目と入力規則の取り決めを投入された設定と照合
項目の型と必須と選択肢、商談の進捗段階の定義を、取り決めと投入された設定と突き合わせます。取り決めが担当者の申し合わせにとどまる場合は、運用の聞き取りから書き出しを始めます。
確認する資料
- 項目定義書
- 入力規則一覧
- 進捗段階の定義
重複判定と名寄せ
重複の判定と名寄せの規則を設定と実データと照合
同一と判定する規則を、設定された重複検出の条件に照らします。統合のときに残すデータの取り決め、表記ゆれと法人の階層の扱いを、設定と実際に登録されている取引先と突き合わせます。
確認する資料
- 重複検出の条件
- 名寄せ規則書
- 登録済み取引先
集計の定義と期間
見込みの集計の定義と期間の区切りを設定と照合
見込みのレポートの抽出条件の定義を、投入された集計の設定と照合します。期間と部門の区切り、重複して計上される場合の扱いが、取り決めと集計の定義の両方に現れているかを確認します。
確認する資料
- レポート定義書
- 抽出条件一覧
- 期間と部門区分表
権限の設定と方針
部門と役職ごとの見え方の方針を権限の設定と照合
どの利用者がどの取引先と商談と活動履歴に到達できるかの方針を、投入された権限の設定に照らします。部門と役職の階層による見え方の取り決めも、設定上の権限の単位へ落とした対応表で確認します。
確認する資料
- 権限設計方針
- 権限単位対応表
- 部門・役職階層表
連携の項目とキー
連携の項目と紐づけキーの取り決めを受け口と照合
連携する項目の対応と粒度、紐づけキー、実行のタイミングの取り決めを、連携先の受け口と見比べます。受け口の仕様は連携先ごとに異なるため、一般論ではなく自社が接続する先の仕様書で確かめます。
確認する資料
- 連携仕様書
- 項目対応表
- 紐づけキー定義
- 実行タイミング表
動的テストの設計・実行のポイント
項目と権限とレポートと連携とデータの状態の掛け算は全数を確認できません。テスト設計技法で合否を判定できる範囲へ絞ります。
STEP 01
部門と役職とデータの状態を区分する同値分割で分けた区分の代表の組を流す
どう確かめるか
部門と役職とデータの状態を同値分割で確かめる
部門と役職の区分と、取引先と商談の状態の区分を同値分割法で分けます。各区分から代表の組み合わせを選び、登録と参照が設定どおりに行えるかを検証します。
- 01部門と役職の区分と取引先と商談の状態の区分を同値分割法で分ける
- 02各区分から代表の組み合わせを選んで登録と参照を実際に行う
- 03設定どおりに行えるかを区分ごとに記録し追跡できる形にする
OUTPUT区分別の登録参照記録
STEP 02
金額と日付と期間の境目を確かめる見込み金額の桁と期間の区切りの前後を選ぶ
どう確かめるか
金額と日付と期間の境目を境界値分析で確かめる
見込み金額の桁の境目と、完了予定日と集計期間の区切りと、件数の上下限を境界値分析で選びます。その境を挟んで集計と表示の扱いが変わることを確かめます。
- 01見込み金額の桁の境目と完了予定日と集計期間の区切りを選ぶ
- 02登録できる件数の上限と下限も境界値分析であわせて選び出す
- 03その境を挟んで集計と表示の扱いが変わることを合否の基準にする
OUTPUT境目前後の判定結果
STEP 03
権限と集計の組を表へ整理する参照できる範囲と集計の結果を対で判定する
どう確かめるか
権限と集計の組をデシジョンテーブルで確かめる
部門と役職と項目と集計の条件の重なりをデシジョンテーブルテストで整理します。参照できる範囲と集計の結果が対で定めどおりになるかを検証します。
- 01部門と役職と項目と集計の条件の重なりを表へ整理する
- 02表に沿って実行し到達できる範囲が方針どおりかを判定する
- 03参照できる範囲と集計の結果を対にして合否の基準を明記する
OUTPUT権限と集計の対応表
STEP 04
移行後の突合と更新後の回帰を見る移行の中身と既存の設定の保たれ方を見る
どう確かめるか
移行後の突合と版更新のあとの回帰を確かめる
移行した件数と中身を旧システムの値と突き合わせます。製品の版更新と日常の設定変更のあとも、既存の集計と権限と連携が保たれることを回帰で確かめます。
- 01移行した件数と中身を旧システムの値と突き合わせて確かめる
- 02版更新と日常の設定変更のあとも既存の集計と権限と連携を見る
- 03回帰の観点は変更が触れる範囲へ根拠を持って絞り込む
OUTPUT移行突合と回帰の記録
私たちGENZが、このようなソフトウェアテストを代行します
固定費を抱えない人日単位のアサイン、監査にも使える独立した検証の記録、育成期間なしに活かせる専門ノウハウなど、第三者へのアウトソースには複数のメリットがあります。
OUTSOURCING RATIONALE
THIRD-PARTY VERIFICATION
01
必要な時に必要な分だけ
人日単位のアサインで固定費を抱えず、繁忙期に増減できます。
02
独立した視点で品質を底上げ
独立した検証で偏りを排し、監査に使える客観的な記録を残せます。
03
専門ノウハウを即戦力で
JSTQB認定エンジニアが在籍し、対象領域固有の検証知見を育成期間なしに活用できます。
専門知識を持ったテストエンジニアが、第三者の視点でテストするメリット
- 画面上のエラーにならない集計のずれを会議へ出す前に検出できる
- 部門と権限とレポートと連携とデータの状態の組まで確認できる
- 固定費を抱えずに人日単位で全社展開前の確認を差し込める
- 切替判断の場で使える独立した検証記録と未確認の範囲が残る
5,000件以上の実績に裏付けられた顧客データの検証
GENZが担うのは、製品のベンダーや導入パートナーとは別の役割です。導入した企業様の側に立つ第三者として、ISO 27001の体制のもとで検証します。従業員数272名の組織で、テストの設計から報告まで伴走します。
入力が集計と連携へ届くまでの経路で設計
登録から名寄せ、進捗の更新と活動履歴の記録、集計と権限の適用、連携と移行と証跡の経路で観点を起こします。機能の一覧では設計しません。
項目や権限の定義が文書にない現場にも対応
項目の定義と権限の設計と入力規則が担当者の申し合わせにとどまる現場でも、観点の書き出しから支援します。ドキュメント作成も伴走できます。
締めの集中と大量の取込をGENZ社内で実測
月次や四半期の締めに登録と集計が集中する局面と、大量のデータの取込を対象にします。負荷・性能はGENZ社内の専門エンジニアが実測します。
確認済みと未確認を書き分けた報告
どの部門のどの権限でどの連携のどのデータの状態まで確認し、未確認の範囲を書き分けます。切替判定と経営層へのご説明にご活用いただけます。
※本ページに記載の支援内容・範囲は一例です。実際のご支援内容・範囲は、お打ち合わせのうえでご状況に合わせて決定します。まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談から納品までの流れ
対象の部門と権限、連携とデータの状態を伺い、合意した範囲と優先順位でテストを進めます。
確かめる範囲と全社展開の予定を伺う
部門と権限と連携の範囲、全社展開と版更新の予定を確認します。
リスクに基づくテスト設計と見積もり
誤った見込みの数値と権限の逸脱の重さで優先順位を付け、工数を整理します。
テストを実施し発見事項を随時共有
合意した範囲を実行し、判断待ちの事項と重い不具合を都度共有します。
報告書を納品し是正後の再確認へ
結果と証跡、未確認の部門と残るリスクを納品し、再確認の進め方を示します。
支援実績5,000件以上
全社展開の前の確認範囲をGENZに相談する
部門と権限と連携とデータの状態の組み合わせのうち、どこまで確認するかを一緒に整理します。導入と切替と版更新で優先順位が異なるため、場面ごとの範囲と必要工数の考え方をお伝えします。必要事項を入力の上、お問い合わせください。内容を確認させていただいた上、担当者よりご連絡いたします。*がついている項目は必須項目です。